1. 자동차 와이어링 하니스 산업의 산업체인

자동차 와이어링 하네스는 자동차 회로 네트워크의 본체입니다. 구리로 펀칭된 접점 단자(커넥터)를 전선 및 케이블로 압착한 후 플라스틱 절연체 또는 금속 쉘을 추가하고 와이어링 하네스를 묶어 연결 회로 부품을 형성합니다. , 주로 전선, 단자, 커넥터 및 외장으로 구성됩니다. 자동차 와이어링 하니스 제품은 맞춤형 제품이며, 차량 제조업체와 모델마다 설계 방식과 품질 표준이 다릅니다.

자동차 와이어링 하네스 제품은 자동차 부품에 속하며 전체 자동차 산업 체인의 중간에 위치합니다. 상류 산업은 구리, 고무, 플라스틱, 전선 등이고 하류 산업은 주로 자동차 제조업체와 일부 부품 지원 공급업체이다.

자동차 와이어링 하니스 산업의 산업 체인 개략도

출처: 화징공업연구소 작성

2. 중국의 자동차 및 신에너지차 생산 및 판매

개혁개방 이후 중국의 자동차 산업은 빠른 속도로 발전해 세계 최대의 자동차 생산업체이자 신차 소비시장으로 성장했다. 자동차 산업도 중국의 핵심 산업으로 자리 잡았다. 통계에 따르면 2020년 우리나라 자동차 생산량과 판매량은 각각 2,522만5천대와 2,531만1천대에 달해 전년 대비 2.0%, 1.9% 감소하고 전년 대비 각각 5.5%포인트, 6.3%포인트 감소했다.

출처: 중국자동차제조협회, 화징공업연구원 편찬

최근 몇 년 동안 우리나라의 신에너지 자동차 시장은 지속적으로 유리한 정책을 도입해 왔습니다. 2020년 11월 발표된 '국가 경제 및 사회 발전을 위한 14차 5개년 계획과 2035년 장기 목표 수립에 관한 중국 공산당 중앙위원회의 제안'에서 신에너지 자동차를 포함한 전략적 신흥 산업의 발전을 언급하고 주목받는 핵심 산업 중 하나입니다. 통계에 따르면 2020년 우리나라의 신에너지 자동차 생산량은 366,000대로 전년 대비 9.99% 증가하고, 판매량은 136.7만 대로 전년 대비 13.35% 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: 중국자동차제조협회, 화징공업연구원 편찬

관련 보고서: 화징산업연구소에서 발행한 "2021-2026년 중국 자동차 배선 하니스 테이프 산업 발전 전망 예측 및 투자 전략 연구 보고서"

3. 중국 자동차 와이어링 하네스 산업 시장 규모

자동차 판매가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 와이어링 하네스에 대한 수요도 급격히 증가했으며 자동차 와이어링 하니스의 시장 용량도 빠르게 증가했습니다. 전통적인 자동차 전자 분야에서 단일 차량 와이어링 하니스 제품의 평균 총 가치는 약 2,000위안이며 일부 고급 모델의 경우 이 금액이 훨씬 더 높습니다. 2020년 중국의 자동차 생산량은 2,522.5만대에 달할 것이다. 단일 차량 와이어링 하니스 가격을 2,000위안으로 기준하면, 중국의 자동차 전자 와이어링 하니스 제품 시장 규모는 504억 5,000만 위안에 달할 것입니다.

출처: 화징공업연구소 작성

4. 중국 자동차 와이어링 하니스 산업의 경쟁 구도 분석

자동차 와이어링 하니스 산업의 발전은 자동차 산업에 크게 의존합니다. 대부분의 브랜드 자동차 제조업체는 상대적으로 성숙하고 안정적인 자체 자동차 지원 시스템을 보유하고 있습니다. 특히 독일, 미국, 일본 기업으로 대표되는 국제 자동차 기업들은 부품 공급업체에 대한 엄격한 평가와 평가를 실시하고 있습니다. 부품에 대한 장기적인 높은 표준 요구 사항으로 인해 자동차 와이어링 하니스 공급업체와 자동차 회사의 결합이 비교적 안정적으로 이루어졌습니다. 현재 글로벌 자동차 와이어링 하네스 시장은 주로 일본의 Yazaki, Sumitomo Electric, Fujikura, 한국의 Yura, Comba로 구성되어 있으며 유럽과 미국의 Leoni, Aptiv, Cronenberg Schubert, Dexmer, Lear 및 기타 와이어링 하네스 제조업체가 주도하고 있습니다.

정보 출처: 공개 정보 편집

외국 자동차 와이어링 하니스 업체 입장에서 보면 독일 레오니(Leoni), 앱티브(Aptiv), 일본 스미토모전기(Sumitomo Electric) 등은 모두 오랜 발전 역사를 지닌 대형 자동차 부품업체다. 에너지, 인프라 등 제품 카테고리가 더욱 다양해졌습니다.

국내 시장에는 자동차 와이어링 하니스 제조사가 많지만 대부분 규모가 작다. Shanghai Jinting, Liuzhou Shuangfei 및 Kunshan Huguang과 같은 소수의 와이어링 하니스 제조업체만이 엄격한 제품 품질을 갖춘 합작 투자 자동차 공급업체 시스템에 참여할 수 있습니다.

출처: 화징공업연구소 작성

Yongding Co., Ltd.의 자회사인 Shanghai Jinting은 주로 Shanghai Volkswagen, Cummins 및 Volvo에 서비스를 제공하고 무한 Jinting은 주로 GM에 서비스를 제공하며 Suzhou Jinting은 고객 요구에 맞는 새로운 프로젝트 생산을 충족시키기 위해 SAIC GM에 서비스를 제공하는 동시에 신에너지 자동차 제품 및 기타 신규 비즈니스를 담당합니다. 통계에 따르면 2019년 현재 영딩의 자동차 와이어링 하니스 수익은 12억6900만 위안으로 전체 수익의 37.66%를 차지했다. 2020년 1~3분기 기준 영딩의 영업이익은 22억4000만 위안으로 전년 동기 대비 14.38% 감소했다.

출처: 회사 공시, 화징공업연구소 편집

Yongding Co., Ltd.의 자동차 와이어링 하니스 생산 및 판매 측면에서 보면, Yongding Co., Ltd.의 자동차 와이어링 하니스 생산 및 판매는 2015년부터 2019년까지 지속적으로 성장했습니다. 2019년 기준 Yongding Co., Ltd.의 자동차 와이어링 하니스 생산량은 1679만5천개, 판매량은 182887만개였습니다.

출처: 회사 공시, 화징공업연구소 편집

Huguang Co., Ltd.는 자동차용 고저압 와이어링 하니스의 연구개발, 생산, 판매를 전문으로 하는 회사입니다. 현재 폭스바겐그룹, 다임러 벤츠, 제너럴모터스(GM), 아우디, 포드, 리오토, 재규어랜드로버 등 세계 유수의 자동차 제조사들과 안정적인 협력 관계를 구축해 왔다. 통계에 따르면 2020년 1~3분기 기준 Huguang의 영업 수입은 9억 8,200만 위안으로 전년 대비 15.89% 감소했습니다.

출처: 회사 공시, 화징공업연구소 편집

통계에 따르면 Yongding의 자동차 와이어링 하니스 사업 수입 측면에서 보면 2019년 Huguang의 자동차 와이어링 하니스 사업 수입은 15억 5,700만 위안으로 전년 대비 8.73% 증가했습니다. 2020년 상반기 기준 귀하의 Huguang의 자동차 와이어링 하니스 사업 수입은 5억 3,600만 위안입니다.

출처: 회사 공시, 화징공업연구소 편집

호광주식회사의 자동차 와이어링 하니스 생산판매 통계에 따르면, 2019년 현재 호광주식회사의 자동차 와이어링 하니스 생산량은 950억7500만개(세트)로 전년 동기 대비 4.6% 증가했으며, 판매량은 951억8700만개(세트)로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.

출처: 회사 공시, 화징공업연구소 편집

5. 경량화는 미래 자동차 와이어링 하니스 개발의 핵심입니다.

자동차 와이어링 하네스는 자동차의 중요한 부품으로 자동차 전체 중량의 2%를 차지하며, 자동차 전자 장비의 증가와 함께 계속해서 그 규모가 확대되고 있습니다. 단일 차량의 에너지 소비를 줄이기 위해 와이어링 하니스의 경량화가 점점 더 중요해지고 있습니다. 자동차 와이어링 하네스에 사용되는 구리선의 비중은 75%로 주요 경량화 방향이다.

정보 출처: 공개 정보 편집

자동차 와이어링 하니스의 경량화에는 주로 재료 경량화, 구조적 경량화, 레이아웃 최적화가 포함됩니다. 1) 재료 최적화, 알루미늄 와이어의 전도성은 구리에 가깝고 무게는 더 가벼우며 전력선 및 신호선에 점점 더 많이 사용됩니다. 2) 구조 최적화, 신호 라인은 전류 전도를 보장할 수 있는 극세 구리선을 사용합니다. 3) 레이아웃 최적화, 자동차 부품의 최고 공급업체인 보쉬와 선도적인 자동차 제조업체인 BMW는 도메인 제어 아키텍처 및 전력 분배 아키텍처에 대한 전망을 내놓았고, 선도적인 신에너지 자동차 제조업체인 Tesla는 Model3에서 도메인 제어 아키텍처와 전력 분배 아키텍처의 대량 생산 매칭을 실현했습니다.